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猪肉能否重回“同步强势”

时间: 2019-08-20 阅读:0 录入:yhqh2305 作者:

 对投资者而言最关心的是,当前猪肉股仅是一轮小幅回调,未来可能重回强势,还是彻底告别了此前的耀眼表现?

  多数分析师对该板块持相对看好的态度,并认为未来股价、猪价可能同步走强。

   当前猪肉市场供给仍偏紧,屠企采购难度加大,养殖端挺价情绪高涨,市场情绪仍可能带动猪价超预期上涨,特别是立秋后消费或趋增也将带来利好。

   本周虽然疫情有继续好转的趋势,但生猪一般从出生到出栏需要6至7个月左右,截至今年8月,生猪出栏受去年年底疫情的影响已经开始显现,生猪存栏量大量下跌。据农业农村部最新数据,7月生猪存栏量环比下降9.4%,同比下降32.2%;7月能繁母猪存栏量环比下降8.9%,同比下降31.9%。此外,非洲猪瘟疫情虽然得到了一定控制,但仍然严峻,供应量收紧或支撑猪肉价格大幅上涨。

   目前缺猪情况还在恶化,产能恢复需要至少2轮周期。上周生猪价格继续保持快速上扬,从最新数据来看,最重要的生猪存栏、能繁母猪存栏两项重要指标环比分别大幅下降,显示缺猪严重度扩大。未来看,能繁母猪环比下降可能会在今年年底停止,主要是临时替代的三元母猪数量上升。高性能的二元母猪培育需要经过原种猪、纯种猪、二元猪三个阶段,至少需要2个生产周期,即22个月以上。建议继续配置养殖类企业。

   生猪养殖行业兼具周期逻辑与成长逻辑,本轮周期价格景气高度与持续时间均超过往轮,未来龙头企业具有明确且广阔的市占率提升空间,出栏量在300万-1000万之间的二线龙头企业兼具较高的成长性。生猪养殖股的长期投资逻辑并不会被“单月出栏量不及预期、疫苗传言、生猪销售均价偏低等因素”打乱节奏。

   目前生猪价格景气上行依旧,2019年第3-4季度乃至2020年价格持续新高相对比较确定。当前生猪养殖股行情已经步入“价格新高转向利润兑现”的时期,即市场向行业要利润的时期,量增逻辑是未来股价的主要驱动力,目前仍然是投资生猪养殖股的较好窗口期。


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